Информация о компании:

Данный вебсайт (www.liquidityx.com/eu) управляется Capital Securities S.A., греческая инвестиционная компания, уполномочен и регулируется Hellenic Capital Market Commission («HCMC») с номером лицензии 2/11/24.5.1994. Компания зарегистрирована в Греции под GEMI с регистрационным номером 31387/06/Β/94/18. Capital Securities S.A. располагается по адресу: 58, Metropoleos Street, 105 63, Афины, Греция.

 

Capital Securities S.A. владеет и управляет брендом «LiquidityX».

 

Предупреждение о риске:

CFD – сложные инструменты, которые сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. 74-89% розничных инвесторов теряют деньги при трейдинге CFD с этим провайдером. Вы должны проанализировать, хорошо ли вы понимаете принципы работы CFD и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять деньги. Предыдущие успехи не являются гарантией будущих результатов. Прогнозы не являются надежными показателями будущих успехов. Прежде чем принять решение о торговле, вы должны тщательно продумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и допустимость рисков. Не следует вкладывать больше, чем вы готовы потерять. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риск, связанный с предполагаемым продуктом, и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. LiquidityX не дает советы, рекомендации или консультации относительно приобретения, владения или распоряжения каким-либо финансовым продуктом. Capital Securities S.A. не является финансовым консультантом и только выполняет указания. Прочитайте, пожалуйста, наш документ Предупреждение о рисках.

 

Региональные ограничения:

Capital Securities S.A. предлагает услуги в пределах Европейской экономической зоны (за исключением Бельгии) и Швейцарии.

 

Capital Securities S.A. не дает советы, рекомендации или консультации в отношении приобретения, владения или распоряжения каким-либо финансовым продуктом. Capital Securities S.A. не является финансовым консультантом, а предоставляет услуги из категории «только выполнение».

Фундаментальный анализ

Нет ничего более ценного, чем информация. Необходимая информация, используемая правильным образом и в нужное время, помогает достичь невероятных результатов, будь то в спорте, политике, на войне или в инвестициях. Информация для инвестиционных целей делится на две категории: фундаментальный анализ и технический анализ.

Предлагаем вам руководство LiquidityX по фундаментальному анализу. Используйте его, чтобы понять, как информация, которая находится в свободном доступе, может помочь вам принимать более обоснованные решения о том, куда вложить деньги, а также о том, когда входить и выходить с рынка.

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ – это очень широкий термин. Он включает в себя информацию на макроэкономическом уровне, такую ​​как состояние экономики, рыночные настроения и положение отраслей. Не менее важны также микроэкономические факторы, относящиеся конкретно к компании, такие как прибыли и убытки, доля рынка и менеджмент.

По совокупности эти данные дают аналитикам представление о том, насколько переоценена или недооценена акция компании. В первом случае естественной реакцией было бы подумать о ее продаже; тогда как в случае недооцененности имеет смысл акцию покупать.

Хотя такой подход сам по себе имеет смысл, фундаментальный анализ не всегда дает однозначные ответы. Многие соображения трейдера, а также выводы, которые он делает из собранных данных, являются субъективными. Два аналитика вполне могут взглянуть на одну и ту же информацию и прийти к противоположным выводам.

В LiquidityX мы уделяем огромное внимание математическим моделям, чтобы точно предвидеть тенденции на фондовом рынке, форексе и CFD (контракты на разницу). Фундаментальный анализ и технический анализ занимают центральное место во всем нашем финансовом планировании.

Инструменты фундаментального анализа

Из этого введения в фундаментальный анализ вы увидите, насколько сложным он может быть. Однако самостоятельное вычисление дает вам возможность лучше понять взаимосвязи и развивает ваши способности трейдера.

Вот некоторые из основных факторов, которые следует учитывать при выборе подхода «сделай сам».

  • Соотношение цены и прибыли (P / E) – это отношение текущей цены продаж компании к прибыли компании на акцию.
  • Отношение цены к продажам (P / S) – также называемое мультипликатором продаж или мультипликатором дохода – это сравнение цены акции компании с общим доходом.
  • Прогнозируемый рост прибыли (PEG) – это темп роста прибыли компании за один год.
  • Отношение цены к балансовой стоимости (P / B) – также называемое отношением цены к собственному капиталу – это сравнение балансовой стоимости компании со стоимостью ее акции. Балансовая стоимость компании – это ее стоимость (стоимость активов за вычетом амортизации), рассчитанная в ее финансовых ведомостях. P / B рассчитывается путем деления последней цены закрытия акции на балансовую стоимость (по сравнению с предыдущим кварталом).
  • Рентабельность собственного капитала – также называемая рентабельностью чистой стоимости активов – эта цифра получается путем деления чистой стоимости компании на собственный капитал.
  • Коэффициент выплаты дивидендов – компания может выплачивать акционерам часть прибыли из чистой прибыли в качестве дивидендов, оставляя остальную часть для финансирования будущего роста компании. Это соотношение сравнивает, сколько было выплачено и сколько было удержано.
  • Дивидендная доходность – этот коэффициент получается путем деления дивидендов, выплачиваемых акционерам на акцию в течение года, на актуальную стоимость акции. Этот процент дает представление о том, сколько дивидендов инвесторы могут надеяться получить, просто вложив средства в компанию.
  • Прибыль на акцию – рассчитывается путем деления чистой прибыли за вычетом дивидендов на количество акций в обращении. Это дает инвесторам представление о том, как общая прибыль связана с каждой акцией.

Это, без сомнения, очень важно, особенно если вы новый инвестор. Если вас ошеломляет огромное количество переменных, терминология и / или расчеты, LiquidityX может вам помочь. 

Подсказки для фундаментального анализа

Хорошо, надежный фундаментальный анализ требует времени и значительных усилий. Хотя большая часть информации, необходимой для фундаментального анализа, может быть получена довольно легко, определение корреляции между финансовым фактором и доходностью акций может быть труднодостижимой целью.

Чаще всего никакая отдельная информация не может дать точную и полную картину стоимости акции. Практически вся информация взаимосвязана или влияет друг на друга. Чтобы определить, переоценена или недооценена акция, вы должны понимать эти отношения.

Для начала составьте список всех факторов, которые нужно использовать в фундаментальном анализе. Как мы уже упоминали ранее, они подразделяются на две (2) категории – макроэкономические и микроэкономические.

В каждом из этих двух списков классифицируйте каждый фактор по уровню прямого воздействия, которое вы оцениваете, на стоимость акции. Это оценка изобилует серыми зонами, и ваши предположения повлияют на конечный результат.

Затем оцените, как каждый фактор влияет на другие факторы. Например, быстро развивающаяся экономика будет поддерживать прибыльность компании, поскольку у большего числа людей есть деньги, чтобы покупать продукты, которые производит компания. И наоборот, если экономический бум замедляется, влияние на прибыль также будет снижаться.

В конце вашей оценки вы должны получить сеть взаимосвязей между всеми факторами. Причем это только отправная точка вашего анализа перед началом торговли.

Преимущества и недостатки

Основным недостатком фундаментального анализа является его сложные вычисления и неточности взаимосвязи факторов. Оценки факторов субъективны и у разных аналитиков могут значительно различаться.

Кроме того, как и в случае с любыми другими данными, фундаментальный анализ не может предвидеть отклонения и актуальные события, такие как пандемия COVID-19. Он также в значительной степени игнорирует циклический характер рынков, который является главным фактором технического анализа.

Основное преимущество фундаментального анализа заключается в том, что он предлагает корреляцию между всеми финансовыми показателями и фактической стоимостью акции или доли рынка. Принимая во внимание фундаментальные факторы, влияющие на цену акции, вы получаете четкое представление о том, переоценена акция или недооценена.

С этого момена инвестирование просто сводится к принятию решения о том, устраивает ли вас величина разницы между фактической и потенциальной стоимостью. Естественно, убедительные оценки могут поместить многие компании в промежуточную серую зону.

Помните, это не означает, что ваш анализ был пустой тратой времени – на самом деле, отслеживание развития этих «серых активов» позволит вам выявить важные факторы, которые вы и даже опытные аналитики могли упустить из виду.

Осознанное инвестирование – это правильное использование информации.

% завершено

Способы оплаты
Чтобы сделать еще один депозит, вам необходимо подтвердить свой аккаунт.
Ваш файл был отклонен. Пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.
Я понимаю

Уважаемый(-ая) ${UserName},

Данное действие недоступно для демо-аккаунта.
Переключитесь на реальный аккаунт, внесите средства и начните торговать.

Пополнить аккаунт

Данный раздел доступен только для клиентов, пожалуйста, войдите в систему или зарегистрируйтесь