CFD Handelsstrategier

För att ha en chans att göra vinster på lång sikt genom CFD (contracts for difference), behöver du en genomtänkt investeringsstrategi. En effektiv CFD-investerare litar på live-siffror och nyheter, men de fattar även beslut baserade på bredare övervägningar. Den här ansatsen är extra viktig på grund av volatiliteten i CFD-handel.

I den här artikeln tittar LiquidityX på CFD-handels-metoder och strategier som kan maximera handels potential samtidigt som de minimerar din risk.

Hur man börjar med to CFD handel?

Innan du formulerar en strategi för att handla CFD, vänligen läs vår korta introduktion till CFD här. Det kommer hjälpa dig att bekanta dig med grundkoncepten och vanligt förekommande termer.

Steg 1 – Välj din specialitet

Det första steget är att välja den marknad som du vill handla CFD på. Bara för att CFD ör tillgängliga innebär det inte att du bör investera i dem. Välj ett område i vilket du har en del kunskap, erfarenhet och/eller expertis.

Därför bör du, om du har handlat på den amerikanska aktiemarknaden, titta primärt på amerikanska aktie-CFD; om du är bekant med valuta, välj valutabaserade CFD. Den här ansatsen underlättar inlärningskurvan och ger dig bättre chans att förstå trenderna och koncepten som påverkar priserna, vilket i slutändan påverkar dina chanser till vinst eller förlust.

Steg 2 – Välj din position

Med en vanlig handel köper du helt enkelt ett instrument; om det ökar i värde kommer du gå med vinst och om de minskar i värde, går du med förlust. CFD låter dig tjäna eller förlora pengar oavsett eftersom de i grund och botten är handel i riktningen för vilket priset kommer röra sig.

Med din förståelse för CFD som du utvecklat i Steg 1 här ovan kommer du skaffa dig en utbildad uppfattning om priset på det underliggande instrumentet kommer stiga eller falla. Du kan ta en av två olika positioner – lång eller kort. Att gå lång innebär köp, och att gå kort innebär försäljning.

Steg 3 – välj storlek på din investering

Delar av anledningen till att CFD är så populära är att de alltid handlas på marginal vilket innebär att du inte behöver ligga ute med det fulla värdet när du handlar för att ta en position. Detta minskar hävstången som du har vid insättnings-varianter i enlighet med det underliggande instrumentet. Flyktiga marknader som exempelvis kryptovaluta kan attrahera marginaler så höga som 50 %, medan valuta normal kanske har en efterfrågan på enbart 5 %.

Kom ihåg att marginalen helt enkelt är förskottspriset för att ta en position – du är fortfarande betalningsskyldig för hela beloppet om priset rör sig i andra riktningen. Gör enbart en CFD investering om du på ett hållbart sätt kan tåla de eventuella förluster som kan medfölja.

Steg 4 – Stopp och Gränser

CFD har ett rykte om sig att skapa stora förluster för odisciplinerade handlare, oavsett om de är amatörer eller experter. De här mardröms-scenarierna kan undvikas med ett enkelt steg: specificera en Stop-loss. En stop-loss är den maximala förlusten du är villig att ta för en specifik CFD. När priset överskrider den gränsen kommer CFD:n automatiskt att avslutas.

Det finns dock en del undantag. En stop-loss kanske inte fungerar i unika situationer såsom en aktieretur till handel efter en avstängning. Kom också ihåg att om din CFD avslutas av en stop-loss order men priset senare skulle vända, förlorar du även de potentiella vinsterna från den.

Steg 5 – Övervaka och Stäng

Marknader kan vara flyktiga och den flyktigheten kan börja utan förvarning och inspireras av aktuella händelser och/eller finansiella data. Som en CFD-handlar är det i ditt största intresse att hålla ett vakande öga på dina investeringar, identifiera korrelationer samt justera din position i enlighet med detta.

CFD Handelstips

CFD-handel kräver mer disciplin än traditionell handel. Du kan utveckla den här disciplinen genom att hålla koll på fundamentala analyser och tekniska analyser av de underliggande instrumenten i din investering.

Kortfattat, fundamental analys rör det fundamentala för ett företag eller instrument. Detta kan inkludera faktorer som vinst år-till-år och företagets utdelning samt förvänta efterfrågan på deras produkter. En teknisk analys fokuserar på historiska pristrender och hur de stämmer överens med aktuella mönster för prisrörelser.

Det är svårt att sätta en fast lista över kriterier då de relevanta faktorerna varierar med instrumentet. Exempelvis behöver man en del förståelse för aktuella vädermönster för en CFD kopplad till grödor då det påverkar skörden. För att investera i valuta-CFD är det viktigt att förstå läget för ekonomin i båda länderna som utfärdar valutorna.

Att identifiera alla möjliga faktorer kan vara jobbigt och tidskrävande. Kontakta LiquidityX och vår kontoansvariga kommer hjälpa dig att identifiera de relevanta elementen baserat på dina preferenser. Håll koll på aktuella nyheter och utvecklingar genom finansiella nyhetskanaler och publikationer.

När du samlat in tillräckligt med data för att ha självförtroende att investera bör du formulera en handlingsplan. Detta innebär att du behöver bestämma dig för hur mycket du vill investera, hur du kommer övervaka framstegen och de röda linjerna som du kommer använda för att handla inom acceptabla gränser. Brist på en övertygande investeringsplan för CFD kommer nästan garanterat leda till misslyckande!

LiquidityX erbjuder smidigheten med träningskonton i förhand. LiquidityX vet att detta är det ideala sättet att få förståelse för alla aspekter av CFD-handel genom att träna utan risk samtidigt som du hanterar scenarion för den verkliga världen.

De två mest effektiva CFD-strategierna

Många av de strategier som används effektivt inom CFD-handel är samma som fungerar bra för traditionell aktiehandel. Här är två extra effektiva sådana.

Korttids CFD

Även känt som ”intraday” handel, korttids CFD kan vara kontrakt som mognar på en kort tidsperiod. Denna ojämförbara flexibiliteten gör det möjligt för dig att trycka på stoppknappen och hämta hem dina vinster om och om igen inom en kort tidsperiod. Som vanligt är god förståelse för trender och handels-psykologi grundläggande.

Swing trading

Varje pristrend markeras av mindre korrektioner, reverseringar av värdet på instrumenten inom ett generellt sett konsekvent mönster. I de här fallen kan handel mot trenden och för de här ”svängningarna” ge bättre avkastning. De kan användas väldigt effektivt i samband med korttid CFD.