Strategie handlowe CFD

By mieć szansę na osiągnięcie zysków z handlu kontraktami CFD w długim terminie, potrzebujesz spójnej strategii inwestycyjnej. Skuteczny inwestor CFD opiera się na najnowszych danych i wiadomościach, ale bierze pod uwagę także szerszy kontekst. To staranne podejście jest szczególnie ważne z powodu zmiennej natury handlu CFD.

W tym artykule LiquidityX opisuje metodologię i strategie handlu CFD, które mogą zmaksymalizować potencjał zysku przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.

Jak rozpocząć handel kontraktami CFD?

Zanim opracujesz strategię handlu kontraktami CFD, przeczytaj nasze szybkie wprowadzenie do CFD tutaj. Pomoże Ci ono zapoznać się z podstawowymi pojęciami i najbardziej popularnymi terminami.

Krok 1 — Wybierz swoją specjalizację

Pierwszym krokiem jest wybór rynku, na którym chcesz handlować kontraktami CFD. Tylko dlatego, że kontrakty CFD są dostępne, nie oznacza, że należy je wybierać do inwestycji. Wybierz obszar, w którym masz wiedzę i doświadczenie.

Dlatego jeśli handlujesz na rynku akcji USA, spójrz przede wszystkim na amerykańskie kontrakty CFD; jeśli jesteś zaznajomiony z forex, wybierz kontrakty CFD na waluty. Takie podejście ułatwia proces uczenia się i zwiększa szanse na zrozumienie trendów i koncepcji, które wpływają na ceny na danym rynku, a co za tym idzie, szanse na zysk lub stratę.

Krok 2 — Wybierz swoją pozycję

Przy zwykłym handlu po prostu kupujesz instrument; jeśli jego wartość rośnie, zyskujesz, a jeśli spada, ponosisz stratę. Podczas handlu kontraktami CFD możesz zyskać lub stracić zarówno przy wzrostach, jak i spadkach cen, w zależności od wybranego przez Ciebie kierunku handlu CFD.

Po wykonaniu kroku 1-go i zrozumieniu podstaw kontraktów CFD, oszacuj, czy cena aktywa bazowego wzrośnie czy spadnie. Możesz zająć jedną z dwóch pozycji — długą lub krótką. Długa to kupno, a krótka to sprzedaż.

Krok 3 — Wybierz rozmiar swojej inwestycji

CFD są tak popularne, gdyż opierają się na depozycie zabezpieczającym, co oznacza, że nie musisz inwestować pełnej wartości transakcji, by otworzyć pozycję rynkową. Ta minimalna kwota, którą musisz zainwestować, różni się w zależności od instrumentu bazowego. Na zmiennych rynkach, takich jak kryptowaluty, depozyt zabezpieczający może wynieść aż do 50%, podczas gdy normalny forex może wymagać depozytu na poziomie tylko 5%.

Pamiętaj, że depozyt zabezpieczający jest po prostu kwotą przeznaczoną z góry, aby zająć pozycję — jesteś zaś zobowiązany zapłacić całą kwotę, jeśli cena poruszy się w przeciwnym kierunku do zamierzonego przez Ciebie. Dokonaj inwestycji CFD tylko wtedy, jeśli możesz pozwolić sobie na potencjalną stratę zainwestowanych środków.

Krok 4 — Stopy i Limity

Kontrakty CFD mogą wywołać znaczne straty w przypadku niezdyscyplinowanych traderów, bez względu czy są oni początkującymi czy doświadczonymi graczami na rynku. Tego niepożądanego scenariusza można uniknąć za pomocą prostego kroku: ustawienia stop-lossa. Stop-loss to maksymalna strata, którą jesteś gotów ponieść w konkretnym CFd. Gdy cena przekroczy ten limit, kontrakt CFD zostaje automatycznie zamknięty.

Są jednak pewne wyjątki. Stop-loss może nie działać w wyjątkowych sytuacjach, takich jak powrót akcji do handlu po zawieszeniu. Pamiętaj również, że jeśli CFD zostanie zamknięty poprzez zlecenie stop-loss, ale trend cenowy później się odwróci, tracisz również potencjalne zyski z tego ruchu.

Krok 5 — Monitorowanie i zamykanie

Rynki mogą być zmienne, a zmienność może się nasilić bez ostrzeżenia, wywołana bieżącymi wydarzeniami i/lub danymi finansowymi. Jako trader CFD, w Twoim najlepszym interesie jest pilnowanie inwestycji, identyfikowanie korelacji i dostosowanie pozycji.

Wskazówki dotyczące handlu CFD

Handel kontraktami CFD wymaga większej dyscypliny niż zwykły handel. Możesz udoskonalić swój handel, zwracając szczególną uwagę na analizę fundamentalną i techniczną instrumentów bazowych, w które inwestujesz.

W skrócie, analiza fundamentalna skupia się na podstawach firmy lub instrumentu. Obejmuje ona takie czynniki, takie jak wzrost przychodów w ujęciu rocznym i dywidendy spółki, a także perspektywy popytu na jej produkty. Analiza techniczna skupia się zaś na historycznych trendach cenowych i ich podobieństwie do aktualnych formacji cenowych.

Trudno jest ustalić listę ustalonych kryteriów, ponieważ odpowiednie czynniki różnią się w zależności od danego instrumentu. Na przykład kontrakty CFD związane z uprawami wymagałyby zrozumienia aktualnych warunków pogodowych, ponieważ to one mają  zasadniczy wpływ na plony. Aby zaś inwestować w kontrakty CFD forex, ważne jest, by zrozumieć stan gospodarki w obu krajach emitujących interesujące Cię waluty.

Identyfikacja wszystkich możliwych czynników może być uciążliwa i czasochłonna. Skontaktuj się z LiquidityX, a nasi Opiekunowie Klienta pomogą Ci zidentyfikować elementy odpowiadające Twoim preferencjom. Bądź na bieżąco z odpowiednimi wiadomościami i wydarzeniami za pośrednictwem kanałów informacyjnych i publikacji finansowych.

Po zebraniu wystarczającej ilości danych, by zyskać pewność w handlu, przygotuj plan działania. Oznacza to, że musisz zdecydować, ile zainwestujesz, jak będziesz monitorować postępy i gdzie ustawisz limity, których użyjesz do handlu w akceptowalnych granicach. Brak spójnego planu inwestycyjnego CFD praktycznie gwarantuje problemy!

LiquidityX oferuje konta do ćwiczenia przed przejściem na handel rzeczywisty. LiquidityX jest zdania, że jest to idealny sposób, aby zrozumieć tajniki handlu CFD – możesz bowiem ćwiczyć bez ryzyka, jednocześnie mając do czynienia z rzeczywistymi scenariuszami.

2 najskuteczniejsze strategie CFD

Wiele strategii, które są skutecznie wykorzystywane w handlu CFD, to te same, które skutecznie działają w regularnym handlu akcjami. Oto trzy szczególnie skuteczne.

Krótkoterminowe CFD

Znane również jako transakcje śróddzienne, krótkoterminowe CFD to kontrakty wygasające w krótkim czasie. Zapewniają one elastyczność w handlu oraz możliwość zrealizowania potencjalnych zysków w krótkim okresie. Jak zawsze niezbędne jest dobre zrozumienie trendów i psychologii handlowej.

Swing trading

Każdy trend cenowy charakteryzuje się niewielkimi korektami, zwrotami w ruchu cen w szerszym trendzie. W takich sytuacjach handel przeciwko trendowi i wykorzystywanie tych “wahnięć” może wygenerować dla Ciebie wyższe zwroty. Strategia ta może być stosowana bardzo skutecznie w połączeniu z krótkoterminowymi kontraktami CFD.