Estratégias de Trading com CFDs

Para ter a chance de lucrar a longo prazo com os CFDs (Contratos por Diferença), você precisa de uma estratégia de trading coerente. Um investidor de CFDs efetivo se apoia em números e notícias em tempo real; e suas decisões são baseadas em considerações mais amplas. Esta abordagem equilibrada é especialmente importante devido à natureza volátil do trading com CFDs.

Neste artigo, a LiquidityX expõe as metodologias e estratégias que podem maximizar seu potencial enquanto minimizam seus riscos.

Como começar a negociar com CFDs?

Antes de formular uma estratégia para negociar com CFDs, não deixe de ler nossa rápida introdução aos CFDs aqui. Ela vai auxiliar sua familiarização com os conceitos básicos e termos comuns do assunto.

Etapa 1 – Escolha sua especialidade

O primeiro passo é escolher o mercado no qual você quer negociar com CFDs. Só porque os CFDs estão disponíveis não significa que você deve investir neles. Escolha uma área na qual você possui algum conhecimento, experiência e/ou competência.

Ou seja, se você está acostumado a negociar nos mercados americanos, procure primariamente por CFDs de ações americanas; se você está familiarizado com o Forex, opte por CFDs de câmbio. Esta abordagem minimiza a curva de aprendizado e oferece uma oportunidade melhor de compreender as tendências e conceitos que afetam os preços, e, consequentemente, suas chances de lucro.

Etapa 2 – Escolha sua posição

Em uma negociação normal, você simplesmente compra um instrumento: se ele ganha valor, você lucra; se ele perde, você perde. Os CFDs permitem que você ganhe dinheiro em ambas as direções, pois você estará negociando em cima da direção do movimento dos preços.

Com sua compreensão desenvolvida na Etapa 1, acima, forme uma opinião bem informada sobre a direção do preços do instrumento subjacente. É possível entrar em uma de duas posições: posição de compra ou posição de venda. Uma posição de compra significa antecipar valorização; e uma posição de venda significa antecipar queda.

Etapa 3 – Escolha o tamanho do seu investimento

Parte do motivo pelo qual os CFDs são tão populares é o fato de que são sempre negociados com margem, isto é, você não tem que arcar com o montante completo da negociação para entrar na posição. Esta alavancagem mínima que você tem que depositar varia de acordo com o instrumento subjacente. Mercados voláteis como o de criptomoedas, podem atrair margens altas de 50%, enquanto o mercado de câmbio normal pode demandar apenas 5%.

Lembre-se que a margem é apenas o preço adiantado para entrar em uma posição: você ainda é responsável por pagar o montante completo se o preço mover-se contra sua posição. Apenas faça um investimento em CFD se você conseguir sustentar as perdas possíveis que ele implica.

Etapa 4 – Pontos de stop e ordens limitadas

Os CFDs têm a reputação de causar grandes perdas a traders indisciplinados, não importa se são amadores ou especialistas. Esses cenários de pesadelo podem ser evitados com um passo simples: definir um ponto de stop-loss. O stop-loss é a perda máxima que você está disposto a sofrer em um dado CFD. Quando o preço passa desse limite, o CFD é terminado automaticamente.

Existem algumas exceções, contudo. O stop-loss pode não funcionar em situações atípicas, como o retorno de uma ação ao mercado após uma suspensão. Lembre-se também que, se seu CFD for terminado por uma ordem de stop-loss mas a tendência do preço sofrer uma reversão, você também perderá os lucros potenciais da reversão.

Etapa 5 – Monitoramento e fechamento

Os mercados podem ser voláteis, e a volatilidade pode começar sem nenhum aviso, inspirada por eventos correntes e/ou dados financeiros. Como trader de CFDs, é bastante do seu interesse observar seus investimentos de perto, identificar correlações e ajustar suas posições de acordo.

Dicas de trading com CFDs

O trading com CFDs exige mais disciplina que o trading normal. Você pode desenvolver esta disciplina observando de perto as análises fundamentais e técnicas dos instrumentos subjacentes nos quais está investindo.

De modo resumido, as análises de fundamento giram em torno dos elementos fundamentais de uma empresa ou instrumento. Eles incluem fatores como: crescimento, dividendos e lucros anuais de uma empresa, ou a perspectiva de demanda por seus produtos. As análises técnicas focam nas tendências históricas dos preços e como elas de alinham aos padrões correntes de movimento.

É difícil definir uma lista de critério fixos, pois os fatores relevantes variam conforme o instrumento. Por exemplo, um CFD relativo a colheitas agrícolas exige algum conhecimento sobre clima, pois o clima afeta a produção. Para investir em CFDs do mercado de câmbio, é importante compreender o estado da economia em ambos os países emissores das moedas.

Identificar todos os fatores possíveis pode ser complicado e demorado. Fale com a LiquidityX e seus gestores de conta vão ajudá-lo a identificar os elementos relevantes às suas preferências. Acompanhe as notícias e os desenvolvimentos relevantes à sua carteira através de publicações e canais de notícias financeiras.

Quando você tiver reunido dados suficientes para construir sua confiança no investimento, formule um plano de ação. Isto significa que você terá que decidir quanto investir, como monitorar seu progresso, além das linhas vermelhas que usará para negociar dentro de limites aceitáveis. A falta de um plano convincente de investimentos em CFDs praticamente garante o fracasso!

A LiquidityX oferece a conveniência das contas de teste antecipadamente. A LiquidityX reconhece que este é o modo ideal de compreender o modus operandi do trading com CFDs, praticando sem riscos enquanto negocia em cenários do mundo real.

As 2 estratégias mais efetivas de CFDs

Muitas das estratégias que são usadas de modo efetivo no trading com CFDs são as mesmas que funcionam no trading com ações normais. Eis três estratégias especialmente efetivas.

CFDs de curto prazo

Também conhecido como trading intraday, os CFDs de curto prazo podem ser contratos que amadurecem em um curto período de tempo. Esta flexibilidade incomparável permite que você acione o botão de stop e capitalize várias vezes em um curto espaço de tempo. Como sempre, uma boa compreensão de tendências e de psicologia de trading é essencial.

Trading do tipo Swing

Cada tendência de preço é marcada por correções menores: reversões no valor do instrumento dentro de um padrão geralmente consistente. Em tais casos, negociar contra a tendência e em função desses “swings” pode resultar em melhores retornos. Eles podem ser usados de modo bastante efetivo junto com os CFDs de curto prazo.